¿Cómo crear nuevas asignaciones de vendedores, gestionar las existentes y cómo funciona la asignación automática?

Crear una nueva asignación de vendedor

Ve a Datos maestros > CRM > Asignaciones de vendedores.

1. En la aplicación, selecciona Nuevo en la barra de menú superior.
2. Completa los campos correspondientes para la nueva asignación de vendedor.
   
   ● Sucursal: si las ventas asignadas al vendedor deben limitarse a los embarques de una sola sucursal, introduce el nombre de la sucursal. Si el vendedor puede recibir embarques de cualquier sucursal, deja este campo vacío.
   ● Modalidad de transporte: utiliza este campo para limitar las ventas asignadas al vendedor a importaciones o exportaciones. Déjalo vacío si no aplica.
   ● Tipo de transporte: permite limitar las ventas del vendedor a embarques aéreos, marítimos o terrestres. Déjalo vacío si el vendedor puede recibir ventas de cualquiera de estas modalidades.
   ● Módulo: permite restringir las ventas del vendedor a un módulo específico, como importaciones aéreas, exportaciones aéreas, importaciones marítimas o exportaciones marítimas. En este ejemplo, al vendedor solo se le asignan embarques de importación aérea.
   ● Origen y destino: permite limitar las ventas del vendedor a determinadas rutas. En este ejemplo, solo se le asignan embarques con origen en Hong Kong y destino en JFK. Deja estos campos vacíos si no se necesitan restricciones por ruta.
   ● Expedidor / Destinatario / Cliente: utiliza este campo para especificar qué socio comercial corresponde al vendedor. En este ejemplo, todos los embarques cuyo cliente sea «Amri Incorporated» se asignan a este vendedor. Para establecer criterios de asignación más específicos, desmarca la casilla de verificación y especifica por separado el expedidor, el destinatario y el cliente.
   ● Centro de costos: utiliza este campo únicamente si el vendedor debe recibir asignaciones de embarques pertenecientes a un centro de costos específico.
   ● Condiciones de flete: permite aplicar las condiciones de flete correspondientes a los embarques asignados al vendedor.
   ● Válido desde / Válido hasta: estas fechas determinan el período durante el cual los embarques se asignan a este vendedor.
   ● Vendedor: selecciona al vendedor correspondiente a esta asignación.
   ● Fecha de cierre del acuerdo: indica la fecha de inicio acordada del contrato.
   ● Observaciones: añade información adicional sobre esta asignación.

        3.   Haz clic en Guardar para guardar la nueva asignación.

 

Asignación automática y manual

Cada vez que se guarda un embarque o una cotización, Scope determina cuál es el vendedor más adecuado. La asignación se basa en el cliente, el expedidor y el destinatario, y se mantiene vigente hasta que el embarque alcanza el estado financiero Facturado o la cotización alcanza el estado Cerrada.

En el Resumen de embarques, en Extras > Asignar vendedor (Allocate Salesperson), puedes asignar o corregir vendedores para todos los embarques que coincidan con los criterios de los filtros aplicados, independientemente de su estado financiero, siempre que su fecha económica no sea anterior a tres meses.

Si un vendedor se asigna manualmente, la asignación automática se desactiva para ese embarque o cotización. Puedes asignar un vendedor manualmente de las siguientes maneras:

• En el embarque: utiliza el atajo de teclado Ctrl + I.

• En la cotización: haz clic en la persona responsable de la actividad en la barra de estado (enlace de acción).

Si se copia una cotización o un embarque, Scope elimina el vendedor asignado y vuelve a realizar la comprobación para determinar la mejor coincidencia. Esto permite reutilizar cotizaciones anteriores sin conservar una asignación de vendedor que podría estar desactualizada.