Crear un nuevo vendedor
Requisito:
Los vendedores deben estar registrados previamente como usuarios de Scope. Para obtener más información, puedes ponerte en contacto con el servicio de atención al cliente de RSI.
Ve a Datos maestros > CRM > Vendedores.
Haz clic en Nuevo y completa los campos correspondientes.
- Introduce el nombre completo del vendedor en el campo Vendedor.
- Asigna un código contable al vendedor. Por ejemplo, puedes utilizar sus iniciales.
- Configura las restricciones de visualización para este vendedor:
- Usar la configuración predeterminada de la organización: permite al vendedor visualizar los embarques según los permisos de su perfil de usuario, si dispone de uno.
- Sin restricciones de visualización: elimina todas las restricciones de visualización.
- Mostrar solo los embarques propios: permite al vendedor visualizar únicamente los embarques que tiene asignados.
- Puedes añadir una zona de códigos postales. Los demás campos se explican en el artículo ¿Cómo configurar las comisiones de ventas y generar un informe sobre ellas? Por el momento, puedes dejarlos vacíos.
- Haz clic en Guardar para crear el nuevo vendedor.
Aprende a definir los criterios para asignar vendedores a cotizaciones y embarques en el siguiente artículo: ¿Cómo crear nuevas asignaciones de vendedores, gestionar las existentes y cómo funciona la asignación automática?
Informes de vendedores
Expedición > Resumen de embarques (Forwarding > Shipment Overview)
En el resumen de embarques, uno de los filtros adicionales disponibles es Vendedor.
Haz clic en el símbolo de flecha (1), situado a la derecha del resumen, para abrir las opciones de filtrado avanzadas.
Utiliza este filtro junto con otros filtros (2) para obtener las cifras deseadas del vendedor.
