¿Cómo establezco comisiones de ventas y creo un informe sobre ellas?

¿Cómo configurar una comisión basada en un porcentaje en su sistema de Scope para su personal de ventas? Esta comisión basada en un porcentaje se puede aplicar después por cada embarque. También puede generar informes a partir de estos datos.

Identificar el tipo de cargo de la comisión

Para aplicar una comisión de ventas a embarques, Scope necesitará saber qué tipo de cargo debe usar para la comisión de ventas.  

Para configurar el tipo de cargo para las comisiones:

1. Vaya a Datos maestros > Finanzas > Tipos de cargos
2. En el resumen de tipos de cargos, haga clic en Extras > Configuración. 
3. En la Configuración de tipo de cargo, vaya al campo Comisión de ventas y encuentre el tipo de cargo que le gustaría usar para los cálculos de las comisiones.

Configurar quién puede ver o editar las comisiones de ventas

Existen dos permisos que se pueden establecer en relación a las comisiones de ventas:

• Para que un usuario pueda ver las comisiones de ventas que se han aplicado a un embarque, el usuario necesita tener el permiso Ver comisión de ventas en su perfil de usuario.
• Para aplicar un porcentaje de comisión de ventas a un vendedor, el usuario necesita tener el permiso Editar comisiones de ventas en su perfil de usuario.

Aplicar un porcentaje de comisión de ventas a un vendedor

1. Vaya a Datos Maestros > CRM > Vendedores.
2. Encuentre al vendedor que necesita tener aplicado un porcentaje de comisión de ventas, edite al vendedor y en el campo Porcentaje de comisión (%), introduzca el monto en porcentaje que el vendedor recibirá por embarque.
   
   
   
3. Si una línea de job costing debe aparecer en los embarques para la comisión, se debe asociar a un Asociado para porcentaje de comisión al Vendedor (que tendrá la función de deudor para la nota de crédito que se puede crear con base en estas líneas).
   Si falta el Asociado para porcentaje de comisión, la comisión se puede y será calculada, pero no aparecerá una línea de job costing para esto en el embarque (y no se puede crear una nota de crédito). Aparecerá en los informes.

Ver y generar informes de comisiones de ventas

Si un usuario tiene permiso para ver las comisiones de ventas en los embarques, esto se puede hacer directamente dentro de un embarque presionando Ctrl+ i en el embarque.  
La comisión será visible en la información extra sobre el embarque.

Para un resumen de las comisiones de ventas

1. Vaya al resumen del embarque.
2. Añada la columna Comisión de ventas al resumen haciendo clic derecho en uno de los encabezados y luego seleccione Comisión de ventas en la lista de columnas disponibles. 
3. Use el filtro Comisión de ventas para filtrar los embarques con comisión de ventas.

Informes sobre las comisiones de ventas

Para incluir una comisión de ventas en un informe:

1. Vaya a Datos Maestros > Diseños.
2. En la Aplicación de diseños elija un diseño existente que sea el tipo Resumen del embarque o cree un nuevo informe para este tipo.
3. Abra este diseño y añada los campos. 
   1. Monto de la comisión de ventas
   2. Divisa de la comisión de ventas

Calcular comisiones de ventas para embarques

La comisión de ventas no se calcula automáticamente para los embarques, esta acción se debe hacer desde el resumen del embarque.

1. Abra el resumen del embarque.
2. En el menú Extras en la barra de acción, elija Calcular comisiones de ventas.

Si ya existe una cifra de comisión de ventas en un embarque y se vuelve a calcular la comisión de ventas, la comisión se vuelve a calcular y actualizar si es necesario. 

Crear cupones de reembolso para comisiones de ventas

El código de cargo por comisión queda visible en el job costing como un costo estimado.
Luego se pueden crear Facturas agrupadas para convertirse en un reembolso de crédito.

Reglas generales para el cálculo de la comisión de ventas