Einen neuen Verkäufer anlegen
Voraussetzung:
Der Verkäufer muss zuvor als Scope-Benutzer erfasst worden sein.
Weitere Informationen hierzu erhalten Sie vom Riege-Kundenservice.
Gehen Sie zu Stammdaten > CRM > Verkäufer
Klicken Sie auf Neu und füllen Sie die Felder aus:
- Geben Sie den vollständigen Namen des Verkäufers in das Feld "Verkäufer" ein.
- Geben Sie dem Verkäufer einen Buchhaltungscode. Dies können zum Beispiel die Initialen des Verkäufers sein.
- Legen Sie die Anzeigebeschränkungen für diesen Mitarbeiter fest.
- "Verwende Organisationsstandard" ermöglicht es dem Verkäufer, Sendungen gemäß seinem Benutzerprofil einzusehen.
- "Keine Einschränkungen" hebt alle Ansichtseinschränkungen auf.
- "Zeige nur eigene Sendungen" erlaubt dem Verkäufer, nur die Sendungen zu sehen, die für ihn bestimmt sind.
- Sie könnten eine PLZ-Zone hinzufügen. Die anderen Felder werden in dem Artikel Wie lege ich Verkaufsprovisionen fest erklärt. Sie können diese für den Moment leer lassen.
- Speichern Sie nun den neuen Verkäufer.
Wie Sie Kriterien für die Zuordnung eines Verkäufers zu Offerten und Sendungen vornehmen lesen Sie hier: Wie kann ich neue Verkäuferzuordnungen erstellen bzw. verwalten und wie funktioniert die automatische Zuordnung?
Reports/Statistiken zu Verkäufern
Spedition > Sendungsübersicht
In der Sendungsübersicht ist einer der zusätzlichen Filter "Verkäufer" verfügbar.
Klicken Sie auf das Pfeilsymbol (1) auf der rechten Seite der Übersicht, um die erweiterten Filtermöglichkeiten zu öffnen.
Verwenden Sie den Filter "Verkäufer" zusammen mit anderen Filtern (2), um die gewünschten Zahlen für den Verkäufer zu erhalten. 