El objetivo del presente documento es mostrar cómo generar o convertir un prospecto a cliente.
Ingrese al módulo: CRM > Cotizaciones.
Después de ingresar a la vista general de cotizaciones seleccione “Nuevo” y apareceran las opciones para los diferentes tipos de embarques.
Elija el tipo de cotización y se muestra la pantalla para definir los datos generales para la cotización.
Si es un nuevo prospecto, haga clic derecho sobre la ventana del campo Prospect y seleccionamos la opción New Document Address:
Llene la pantalla con los datos requeridos del prospecto: Después de agregar los datos del prospecto, aparecerá en la forma de la cotización
Continúe con el llenado de la cotización:
Una vez que el prospecto acepta la cotización, convierta la cotización en embarque:
Dentro del embarque, dé clic derecho sobre el campo de Shipper (Embarcador) y seleccione la opción de Link with partner, de esta forma se abrirá el módulo de Asociados para dar de alta al prospecto como cliente.
