- Rufen Sie das Modul auf: CRM > Offerten.
- Nachdem Sie die Angebotsübersicht aufgerufen haben, wählen Sie Neu und es erscheinen die Optionen für die verschiedenen Versandarten.
- Wählen Sie die Angebotsart aus, und der Bildschirm zur Festlegung der allgemeinen Daten für das Angebot wird angezeigt.
- Wenn es sich um ein neues Angebot handelt, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Feld Interessent und wählen Sie die Option Neue Einmaladresse.
- Füllen Sie den Bildschirm mit den erforderlichen Daten des Interessenten aus:
Nachdem Sie die Daten des Interessenten hinzugefügt haben, werden sie im Angebotsformular angezeigt. - Fahren Sie mit dem Ausfüllen des Angebotsformulars fort.
- Sobald der Interessent das Angebot akzeptiert, wandeln Sie das Angebot in eine Sendung um (Extras > Sendung anlegen...).
- Klicken Sie innerhalb der Sendung mit der rechten Maustaste auf das Feld Versender und wählen Sie die Option Mit Partner verknüpfen...
