Wie kann ich einen Interessenten in einen Kunden umwandeln?

In diesem Dokument soll gezeigt werden, wie man einen Interessenten in einen Kunden umwandelt.

1. Rufen Sie das Modul auf: CRM > Offerten.
2. Nachdem Sie die Angebotsübersicht aufgerufen haben, wählen Sie Neu und es erscheinen die Optionen für die verschiedenen Versandarten.
3. Wählen Sie die Angebotsart aus, und der Bildschirm zur Festlegung der allgemeinen Daten für das Angebot wird angezeigt.
4. Wenn es sich um ein neues Angebot handelt, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Feld Interessent und wählen Sie die Option Neue Einmaladresse.
   
5. Füllen Sie den Bildschirm mit den erforderlichen Daten des Interessenten aus:
   Nachdem Sie die Daten des Interessenten hinzugefügt haben, werden sie im Angebotsformular angezeigt.
6. Fahren Sie mit dem Ausfüllen des Angebotsformulars fort.
7. Sobald der Interessent das Angebot akzeptiert, wandeln Sie das Angebot in eine Sendung um (Extras > Sendung anlegen...).
8. Klicken Sie innerhalb der Sendung mit der rechten Maustaste auf das Feld Versender und wählen Sie die Option Mit Partner verknüpfen...