¿Cómo uso la función de límite de crédito?

En Scope, se puede aplicar un límite de crédito a cada cliente. Cuando el cliente supera el límite de crédito, se puede impedir que el usuario realice acciones en el envío que ocasionen gastos. Esta función puede ser activada por el soporte de Riege.

Si la funcionalidad de bloqueo de límite de crédito está activada, cada envío requerirá un deudor para imprimir documentos, crear declaraciones, transportar pedidos, etc. Si no hay ningún deudor en el envío, aparecerá un mensaje de error “Ninguna de las direcciones (Consignador/Expedidor, Destinatario, Cliente que realiza el pedido) es un deudor.”

Aplicar un límite de crédito a un deudor

Una vez que la característica de límite de crédito está activa en el rol de deudor del cliente.  

1. Abra al cliente en mantenimiento al asociado (Datos Maestros > Asociado)
2. Vaya al rol Debtor (o añádalo).
3. En el rol de Debtor, en la pestaña general principal, verá el campo de límite de crédito.
   
   
   En el campo «Límite de crédito» ingrese el monto de crédito que le extenderá al cliente.
   
   Note los detalles del «saldo pendiente» debajo del campo de «límite de crédito», estos muestran los saldos que todavía quedan pendientes por parte del cliente. Estas figuras se tomarán en cuenta al determinar el monto total actual del crédito disponible para el cliente.

Un ejemplo del chequeo del límite de crédito que bloquea a un cliente en un embarque

En el ejemplo de abajo, el cliente Berry Flavors LLC está bloqueado y vemos el error:

Desbloqueo de un envío con límite de crédito bloqueado

Cuando un socio ha superado el límite de crédito, existen 3 opciones:

• Los saldos pendientes se sitúan por debajo del límite de crédito debido a los pagos del socio.
• Un usuario con autoridad puede ajustar el límite de crédito del socio y aumentar la cantidad de crédito permitido.
• Un usuario con autoridad puede conceder una exención en este envío en particular.

Chequeo de límite de crédito extendido

Se puede activar un chequeo nuevo de límite de crédito extendido como una alternativa al existente. La idea es reservar montos para facturas que se esperan del límite de crédito del destinatario de la factura de un embarque. Las acciones que generan costos importantes para el transportista se bloquean hasta que esté disponible una estimación del monto esperado de la factura.

• Esto evita que un embarque sea bloqueado por superar el límite de crédito después de que se hayan hecho reservaciones con los transportistas 
• Se reconocer de antemano la superación del límite de un crédito, por ejemplo, debida a el procesamiento simultáneo de varios embarques. 
• El chequeo del límite de crédito se puede limitar a los asociados que van a recibir una factura.

Registro de montos esperados de factura

Scope puede registrar automáticamente montos esperados de factura. Se pueden copia de una cotización enlazada o calcularse mediante tipos de actividad, tarifas y estimaciones de ingresos. También se pueden registrar de forma manual.
El registro manual se realiza en la pestaña General con la acción F7 Montos esperados de factura en los campos Remitente, Destinatario, Agente y Cliente.

En la pestaña jobcosting se puede abrir un cuadro de diálogo que muestra todos los montos esperados de factura.

Bloquear acciones que generan costos importantes

Mientras no haya registrado un monto esperado de factura, las acciones que generan costos importantes para el remitente se bloquean mediante un bloqueo ligero nuevo en Scope. Debido a que un bloqueo ligero solo bloquearía las acciones seleccionadas en un embarque para permitir trabajar sin perturbaciones, no genera un error de validación y no se crea un nuevo registro de bloqueo de embarque.
Un cuadro de diálogo muestra una acción bloqueada, por ejemplo, una impresión de e-AWB y aconseja una acción adicional.

Identificamos cinco tipos de acciones que generan costos importantes:

Las acciones marcadas no están bloqueadas, como es práctica común para realizar estos servicios, incluso si el límite de crédito ha sido superado, mientras que las que están marcadas con X están bloqueadas.

Límites de crédito superados

Cuando no se puede reservar con éxito el monto esperado de la factura a partir del límite de crédito de un asociado, esto significa que el límite de crédito se superaría cuando se complete el embarque. Por lo tanto, se aplica un bloqueo estricto al embarque mostrando un error de validación y creando un nuevo registro de bloqueo de embarque.

Este tipo de bloqueo se puede resolver concediendo una exención cuando el usuario tiene la autorización correspondiente.

Al conceder una exención a un embarque, el usuario autoriza superar el límite de crédito de un asociado en los embarques correspondientes por el monto especificado. Esto permite a otros usuarios crear facturas hasta el monto esperado de la factura que se registró, incluso si no tienen permitido superar el límite de crédito. Como resultado, se puede continuar con el embarque.
Se puede continuar con los embarques bloqueados cuando se concede una exención.

Importación

La importación de datos se describe aquí:

¿Cómo puedo importar límites de crédito o abrir saldos?