¿Cómo puedo crear y enviar Estados de cuenta de clientes y Recordatorios de pago?

Puede crear y enviar Estados de cuenta y Recordatorio de pago en el módulo de Pagos (facturas).

Crear y enviar un Estado de cuenta o un Recordatorio de pago

1. Vaya a Finanzas > Pagos (facturas).
2. Marque al Asociado para factura a quien desea enviar un recordatorio de pago o un estado de cuenta.
3. Haga clic en el botón Nuevo en la barra del menú.
4. Seleccione Estado de cuenta o Recordatorio de pago.
5. La nueva ventana muestra las facturas que se incluirán en el recordatorio de pago o el estado de cuenta. Aquí puede decidir usted si desea enviarlo por correo electrónico y si desea adjuntar las facturas al correo electrónico.
6. Haga clic en OK para generar el estado de cuenta o el recordatorio de pago.

El recordatorio de pago o el estado de cuenta generado se puede hallar en el módulo de Recordatorios de pago / Estados de cuenta.

Si desea que se envíe por correo electrónico un recordatorio de pago o un estado de cuenta al destinatario seleccionado, usted puede añadirlo a la pestaña Contactos del asociado correspondiente:

Agregue un contacto con la función Destinatario para recordatorio de pago

1. Vaya a Datos maestros > Asociado > Abrir/Crear asociado.
2. Vaya a la pestaña Contactos.
3. Edite o cree un nuevo contacto, luego marque la casilla Destinatario para recordatorio de pago.
   Asegúrese de que se ha registrado un correo electrónico válido en el campo de correo electrónico en el lado izquierdo.

Para completar el proceso, lea este artículo:
https://service.riege.com/es-mx/knowledge/como-puedo-configurar-que-a-un-deudor-se-le-facture-autom%C3%A1ticamente-por-correo-electr%C3%B3nico

¿Cómo puedo usar la función de lotes?

Crear y enviar Estados de cuenta o Recordatorios de pago en lote en el módulo de Estados de cuenta / Recordatorios de pago

Para procesa estados de cuenta / recordatorios de pago en lote, es necesario hacer primero una configuración.

1. Informe al equipo de servicio de Riege cuántos días tiene que haber entre dos recordatorios de pago para evitar que el mismo asociado reciba el correo electrónico en días consecutivos. Por defecto el valor es de 0 (cero).
2. Para poder enviar recordatorios de pago o estados de cuenta por correo electrónico, es necesario contar con plantillas de correo electrónico para esto: Cree/verifique sus plantillas de correo electrónico en Ajustes > Email Settings ... Templates.
   Encontrará información adicional sobre cómo acceder a esta característica en este artículo: https://service.riege.com/es-mx/knowledge/firmas-y-plantillas-para-correos-electr%C3%B3nicos
3. Cada asociado que debe ser parte de la función por lotes necesita ser configurado para ello de forma individual:
   1. Vaya a Datos Maestros > Asociado y abra al asociado.
   2. Seleccione la pestaña Funciones (Roles).
   3. Seleccione o añada la función de Deudor.
   4. Dentro de esa función vaya a la pestaña Recordatorios de pago (Dunnnigs) y marque las dos casillas Enviar estados de cuenta mediante la acción de lotes y Enviar recordatorios de pago mediante la acción de lotes.
   5. Guarde al asociado.
      
      

Una vez que se hayan hecho estos ajustes, puede ir al módulo de Recordatorios de pago / Estados de cuenta y cree Recordatorios de pago o Estados de cuenta.

1. Seleccione Crear > Estado de cuenta o Recordatorio de pago. Esto mostrará una nueva ventana que incluye clientes con facturas abiertas.
2. Haga clic en OK para crear y enviar los estados de cuenta o recordatorios de pago para todos los clientes, como se muestra, a través de la función de lotes.