Wie kann ich Kontoauszüge und Mahnungen erstellen und versenden?

Im Modul Zahlungen (Rechnungen) können Sie Mahnungen und Auszüge erstellen.

Erstellen und versenden von Kontoauszug/Mahnung

1. Gehe Sie zu Finanzen > Zahlungen (Rechnungen).
2. Wählen Sie in der Zahlungsübersicht den Debitor, für den Sie einen Kontoauszug oder eine Mahnung erstellen möchten, indem Sie ihn in der Übersicht markieren.
3. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche Neu in der Menüleiste.
4. Wählen Sie nun entweder Kontoauszug oder Mahnung aus.
5. Wählen Sie im neuen Fenster eine der verfügbaren Optionen aus (z. B. Rechnungen an E-Mail anhängen).
6. Klicken Sie auf OK, um das Dokument zu erstellen.

Die erzeugten Mahnungen/Kontoauszüge sind im Modul Mahnungen/Kontoauszüge zu finden.
Wenn Sie möchten, dass der Mahn-/Kontoauszug per E-Mail an einen ausgewählten Empfänger gesendet wird, können Sie diesen auf der Registerkarte Ansprechpartner des jeweiligen Geschäftspartners hinzufügen:

Hinzufügen eines Kontakts mit der Rolle Mahnungsempfänger

1. Gehen Sie zu Stammdaten > Geschäftspartner > Öffnen/Erstellen Sie einen Partner.
2. Im geöffneten Partner gehen Sie zur Registerkarte Ansprechpartner.
3. Bearbeiten oder erstellen Sie einen neuen Kontakt, und markieren Sie das Kästchen Mahnungsempfänger. Vergewissern Sie sich außerdem, dass in dem E-Mail-Feld auf der linken Seite eine gültige E-Mail eingetragen ist.

Der komplette Prozess ist auch hier beschrieben:
https://service.riege.com/de/knowledge/wie-kann-ich-einen-rechnungsempf%C3%A4nger-f%C3%BCr-den-automatischen-e-mail-versand-festlegen

Wie kann ich die Batch-Aktion verwenden?

Erstellen und Senden von Kontoauszügen oder Mahnungen mit Batch-Aktion im Modul Mahnungen/Kontoauszüge

Um Kontoauszüge/Mahnungen automatisch zu verarbeiten, sind zunächst einige Einstellungen erforderlich.

1. Bitte teilen Sie dem Riege-Service-Team mit, wie viele Tage zwischen zwei Mahnungen liegen sollen, um zu vermeiden, dass derselbe Geschäftspartner an aufeinanderfolgenden Tagen gemahnt wird. Die Standardeinstellung ist 0 (Null).
2. Um Mahnungen oder Kontoauszüge per E-Mail versenden zu können, sind E-Mail-Vorlagen erforderlich: Erstellen/überprüfen Sie Ihre E-Mail-Vorlagen unter Einstellungen > E-Mail-Einstellungen ... Vorlagen.
   Weitere Informationen über den Zugriff auf diese Funktion finden Sie in diesem Artikel:
   https://service.riege.com/de/knowledge/e-mail-signaturen-und-vorlagen
3. Jeder Partner, der an der Batch-Funktion teilnehmen soll, muss einzeln dafür eingerichtet werden:
   1. Gehen Sie zu Stammdaten > Geschäftspartner und öffnen Sie den Geschäftspartner.
   2. Wählen Sie die Registerkarte Rollen aus.
   3. Wählen Sie die Rolle Debitor aus oder erstellen Sie diese Rolle über den Button Hinzufügen...
   4. Wählen Sie innerhalb der Rolle Debitor die Registerkarte Mahnungen und setzen die Haken bei den beiden Optionen Kontoauszüge über die Batch-Aktion verschicken und Mahnungen über die Batch-Aktion verschicken.
   5. Speichern Sie den Geschäftspartner.
      

Wenn alle diese Einstellungen vorgenommen sind, können Sie zum Modul Mahnungen/Kontoauszüge gehen und Mahnungen und/oder Kontoauszüge erstellen.

1. Wählen Sie Erstellen > Kontoauszüge oder Mahnungen. Daraufhin wird ein neues Fenster angezeigt.
2. Klicken Sie auf OK, um die Auszüge/Mahnungen für alle Kunden wie zuvor gezeigt über die Batch-Funktion zu erstellen und zu versenden.