¿Cómo administra a los vendedores en Scope?

Los vendedores se pueden almacenar con los asociados (comerciales) de los que son responsables los vendedores. Los embarques que usan este asociado comercial como el cliente se asignan automáticamente al vendedor correspondiente.

Crear un nuevo vendedor

Vaya a Datos Maestros > CRM > Vendedores (Sales Persons)

1. Escriba el nombre completo del vendedor en el campo "Vendedor".
2. Asigne un código de cuenta al vendedor. Por ejemplo, podrían ser las iniciales del vendedor.
3. Configurar las restricciones de visualización para este vendedor
   1. "Usar lo predeterminado de la organización" permite a este vendedor ver embarques según su perfil de usuario (si tiene uno).
   2. "Sin restricciones de visualización" retira todas las restricciones de visualización.
   3. "Mostrar solo embarques propios" permite que el vendedor vea solo los embarques asociados a él.
4. Puede añadir una zona postal. Los otros campos se explican en el artículo Cómo establezco comisiones de venta. Puede dejarlos vacíos por ahora.
5. Ahora Guarde al nuevo vendedor.

Hacer la asignación de un vendedor nuevo

Vaya a Datos Maestros > CRM > Asignaciones de vendedores (Sales Person Allocations)

1.  En la aplicación, seleccione Nuevo en la parte superior de la pantalla.
2. Llene los campos del nuevo vendedor:

• Ramal - Si la persona está asociada con el vendedor y se va a restringir a los embarques de un solo ramal, entonces escriba el nombre del ramal.  Si el vendedor recibe asignación de embarques de cualquier ramal, entonces deje este embarque en blanco.
• Modo de transporte - Use este campo para limitar las ventas asignadas al vendedor para importaciones o exportaciones.  Déjelo en blanco si no corresponde.
• Tipo de transferencia - Este campo se puede usar para restringir ventas para el vendedor para embarques aéreos, marítimos o terrestres.  Déjelo en blanco para aplicar cualquiera de estos modos al vendedor.
• Módulo - Este campo se puede usar para restringir las ventas para un vendedor en un modo específico, importaciones aéreas, exportaciones aéreas, importaciones marítimas, exportaciones marítimas, etc.  En este ejemplo, este vendedor solo recibir asignación de embarques de importación aérea.
• Salida y destino - Estos campos se pueden usar para restringir las ventas del vendedor a ciertas rutas.  En este ejemplo, este vendedor solo recibe ventas de embarques de Hong Kong a JFK.  Déjelo en blanco si no aplican restricciones de rutas.
• Remitente/consignatario/cliente - Use estos campos para especificar qué asociados pertenecen a este vendedor.  En este ejemplo, cualquier embarque en el que el cliente sea "Amri Incorporated", se asigna a este vendedor. 
• Centro de costos - use este campo solo si el vendedor debe ser asignado a embarques que pertenecen a un centro de costos en particular.
• Términos de transporte - Use este campo para aplicar el tipo de términos de transporte a embarques que pertenecen a este vendedor.
• Válido desde y Válido hasta - Estos datos controlan el período para el que se asignaron estos embarques a este vendedor.
• Vendedor - aplica al vendedor a esta asignación.
• Trato cerrado el - la fecha de inicio acordada del contrato.
• Observaciones - información adicional sobre esta asignación. 

   3.   Ahora guarde esta nueva asignación. 

Informes sobre vendedor

Resumen del embarque

En el resumen del embarque, uno de los filtros adicionales que están disponibles es "Vendedor".
Haga clic en el símbolo de flecha (1) a la derecha del resumen para abrir las opciones extendidas del filtro.

Úselo con otros filtros (2) para obtener las cifras deseadas del vendedor.