Las plantillas existentes para las Importaciones de Cuentas por Pagar se pueden consultar en:
Datos maestros > Finanzas > Plantillas de importación de cuentas por pagar (Accounts Payable Import Templates).
Si deseas crear una nueva plantilla, puedes hacerlo desde la barra de menú superior haciendo
clic en “Nuevo”.
Sin embargo, una opción más práctica es crearla directamente mientras editas un documento
de cuentas por pagar en el módulo de Importaciones de Cuentas por Pagar (Finanzas >
Importaciones de cuentas por pagar). De esta forma, Scope puede completar
automáticamente algunos campos de la plantilla con la información que ya contiene el
documento.
Asegúrate de que el proveedor, número de pedido y tipos de cargo estén asignados en el
documento importado. Después, haz clic en <sin plantilla> y selecciona “Crear nueva
plantilla”.
Si ya tienes una plantilla, haz clic en el nombre de la plantilla en el mismo lugar y selecciona
“Actualizar plantilla vinculada”.
Crear una nueva plantilla
Tab: General
General
1. Scope diferencia entre una factura electrónica (E-Invoice) y un archivo XLS/CSV.
2. Por defecto, Scope completa este campo con el nombre del proveedor, aunque también
puede personalizarse individualmente.
Creación de cuentas por pagar
3. Si el documento importado contiene una nota general, esta se transfiere al campo de
observaciones generales del documento de cuentas por pagar.
4. Si el documento importado contiene notas para líneas de cargo individuales, estas se
transfieren al campo de observaciones de cada línea de cargo correspondiente.
5. Si el documento importado hace referencia a varios embarques y/o contiene varios tipos de
cargo, Scope los organiza y agrupa en el documento de cuentas por pagar por embarque y tipo
de cargo.
Proveedor
6. Se completa automáticamente con el proveedor indicado en el documento importado.
Columnas de referencia
7. Por defecto, Scope selecciona los tipos de referencia SRN, HWB, MWB y SCP_TO. A partir
de estas referencias, Scope intenta asociar la referencia proporcionada en el documento
importado con un embarque en Scope.
Si deseas agregar referencias adicionales, editar las existentes o eliminarlas, utiliza los botones
que aparecen debajo de la tabla.
8. Selecciona esta casilla si deseas que Scope también utilice los números de contenedor de la
pestaña Mercancías (Goods) de un embarque para asociar el documento importado con dicho
embarque.
Tab: Charges
Asignación de tipos de cargo
1. Define si las mayúsculas y minúsculas del código del proveedor deben tenerse en cuenta o
no.
Asignaciones
2. Selecciona esta opción si el documento importado utiliza los mismos códigos de tipo de
cargo que tienes configurados en Scope.
3. Recomendado: selecciona esta opción para que Scope utilice la configuración de la tabla
siguiente para asignar los tipos de cargo.
4. Haz doble clic en una fila de la tabla para abrir la asignación del tipo de cargo y realizar
cambios. Ten en cuenta que puedes elegir si el código de proveedor “TRANSPO” solo debe
estar incluido dentro del código del proveedor o si debe coincidir exactamente con el valor
indicado.
5. Si deseas agregar más asignaciones a la lista, editar las existentes como se describe en el
paso anterior, eliminarlas o cambiar su orden, utiliza los botones correspondientes.
Pestaña: Automatización
Si un proveedor, uno o varios embarques y uno o varios tipos de cargo pueden asignarse
automáticamente al documento importado, este puede procesarse de forma automática.
Las siguientes configuraciones permiten controlar el nivel de automatización.
Acciones automáticas después de la importación
1. Una vez realizada correctamente la asignación, el documento importado se convierte en un
documento de cuentas por pagar.
2. El responsable del embarque asociado al documento de cuentas por pagar recibe una
notificación si el documento no pudo completarse automáticamente.
3. El documento de cuentas por pagar se finaliza automáticamente si se cumple la condición 5
y/o 6.
4. El documento de cuentas
Desviación máxima permitida de la estimación
5. Introduce la desviación absoluta máxima permitida del importe con respecto a la estimación.
6. Introduce la desviación porcentual máxima permitida del importe con respecto a la
estimación.
Si se introducen valores en ambas opciones, ambas desviaciones máximas deben cumplirse
por separado para que el documento de cuentas por pagar se finalice automáticamente.
Configuración predeterminada para las plantillas de importación de cuentas por pagar 
Puedes definir configuraciones predeterminadas para las plantillas de importación de cuentas
por pagar en Datos maestros > Finanzas > Plantillas de importación de cuentas por pagar,
seleccionando “Configuración” en la barra de menú.
Estas configuraciones se completarán automáticamente al crear una nueva plantilla de
importación de cuentas por pagar, lo que puede agilizar considerablemente el proceso de
creación. Si no defines ninguna configuración predeterminada, cada nueva plantilla deberá
completarse manualmente.
Mediante los permisos, puedes configurar Scope para que los usuarios puedan crear sus propias plantillas de importación de cuentas por pagar, pero sin permitirles modificar las configuraciones predeterminadas de “Acciones automáticas después de la importación” y “Desviación máxima permitida de la estimación”.