Scope ofrece la posibilidad de solicitar un motivo al usuario para distintas acciones. Ejemplo: En el caso de un rechazo de una oferta, se puede registrar un motivo mediante el acceso rápido.
Inicio: Datos maestros > Motivos (Reasons)
Se puede establecer un código de motivo para las siguientes acciones:
- Cancelar una factura
- Estimación vacía
- Finalizar una nota de crédito
- Rechazar una cotización
- Cancelar un pedido
- Volver a abrir un pedido cerrado
Para las acciones mencionadas, el usuario tiene que elegir un código de motivo y puede añadir un comentario.
Ejemplo
El cliente rechaza una cotización - Código de motivo necesario y comentario opcional
Mostrar motivo de rechazo
Para mostrar los motivos de rechazo de las cotizaciones, proceda del siguiente modo:- Abra el módulo Cotizaciones: CRM > Cotizaciones.
- En la tabla resumen de cotizaciones, haga clic con el botón derecho del ratón en la cabecera.
- Seleccione Configure Columns en el menú contextual.
- Marque la casilla 'Motivo de rechazo' para añadir esta columna a la tabla.
