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Was sind Begründungen und wie kann ich sie verwenden?
Scope bietet die Möglichkeit, für verschiedene Aktionen eine Begründung vom Benutzer zu verlangen. Beispiel: Bei der Ablehnung eines Angebots kann über den Schnellzugriff ein Grund eingegeben werden.
Start: Stammdaten > Begründungen
Für die folgenden Aktionen kann eine Begründung angelegt werden:
- Rechnung stornieren
- Rückstellung löschen
- Gutschrift ausstellen
- Angebot ablehnen
- Auftrag stornieren
- Abgeschlossenen Auftrag wieder öffnen
Bei einer der zuvor genannten Aktionen erscheint ein Pop-up des jeweiligen Typs und der Benutzer muss Begründung auszuwählen und kann optional ein Kommentar ergänzen.
Beispiel
Angebot wird vom Kunden abgelehnt: Das Auswählen einer Begründung ist notwendig, ein Kommentar ist optional.
Ablehnungsgrund anzeigen
Um die Begründungen für eine Ablehnung von Offerten anzuzeigen, gehen Sie wie folgt vor:
- Öffnen Sie das Offerten-Modul: CRM > Offerten.
- Klicken Sie in der Übersichttabelle der Offerten mit der rechten Maustaste in die Kopfzeile.
- Wählen Sie in dem Kontextmenü Spalten bearbeiten.
- Setzen Sie den Haken bei „Ablehnungsgrund“, um diese Spalte der Übersicht hinzuzufügen.
