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Was sind Begründungen und wie kann ich sie verwenden?

Scope bietet die Möglichkeit, für verschiedene Aktionen eine Begründung vom Benutzer zu verlangen. Beispiel: Bei der Ablehnung eines Angebots kann über den Schnellzugriff ein Grund eingegeben werden.

Start: Stammdaten > Begründungen

Für die folgenden Aktionen kann eine Begründung angelegt werden:

  • Rechnung stornieren
  • Rückstellung löschen
  • Gutschrift ausstellen
  • Angebot ablehnen
  • Auftrag stornieren
  • Abgeschlossenen Auftrag wieder öffnen

Bei einer der zuvor genannten Aktionen erscheint ein Pop-up des jeweiligen Typs und der Benutzer muss Begründung auszuwählen und kann optional ein Kommentar ergänzen.

Beispiel
Angebot wird vom Kunden abgelehnt: Das Auswählen einer Begründung ist notwendig, ein Kommentar ist optional.
en_reasons_2

Ablehnungsgrund anzeigen

Um die Begründungen für eine Ablehnung von Offerten anzuzeigen, gehen Sie wie folgt vor:

  1. Öffnen Sie das Offerten-Modul: CRM > Offerten.
  2. Klicken Sie in der Übersichttabelle der Offerten mit der rechten Maustaste in die Kopfzeile.
    offer_edit_table
  3. Wählen Sie in dem Kontextmenü Spalten bearbeiten.
  4. Setzen Sie den Haken bei „Ablehnungsgrund“, um diese Spalte der Übersicht hinzuzufügen.
    choose columns