Puede almacenar la información del contacto en la aplicación para asociados. Añadir teléfono, correo electrónico, fax, descripción y función a una persona de contacto.
Inicio: Datos maestros > Asociado
- Seleccione un asociado (empresa) en la lista o búsquelo.
- Abra al asociado y seleccione la pestaña Contactos.
- Haga clic en Nuevo... en la parte inferior izquierda.
- Ahora introduzca los datos del nuevo contacto.
¿Para qué es la opción de Funciones?
Si el contacto tiene alguna de las funciones definidas que se muestran arriba, asegúrese de marcarlas. En este ejemplo, Peter Passmore es un destinatario de una factura. Al asignarle a Peter esta función, la próxima vez que hagamos una factura para la empresa de Peter, Amri Incorporated, si la empresa se envía por correo electrónica desde la aplicación de facturas, Scope usará automáticamente el correo electrónico de Peter como la dirección predeterminada. - Haga clic en OK cuando esté listo para guardar.
Ejemplo de uso
En este ejemplo hacemos una factura para Amri Incorporated. Tan pronto como creamos la factura, el campo de Contacto se llena automáticamente con "Peter Passmore". Esto se puede cambiar de ser necesario.
Ahora cuando enviamos la factura por correo electrónico, se usará automáticamente la dirección de correo electrónico de Peter Passmore.
Se debe usar una dirección de correo electrónico distinta, empiece a escribir el nombre o presione la barra espaciadora en el campo "Para:" y Scope mostrará todos los contactos guardados para este asociado.
Correo electrónico automático al cliente (deudor)
Si desea que Scope envíe automáticamente por correo electrónico la factura al cliente tan pronto como presione Imprimir en la factura, cree los datos de contacto como se describió anteriormente, pero además, en la aplicación de asociados siga los pasos de este artículo: https://service.riege.com/es-mx/knowledge/como-puedo-configurar-que-a-un-deudor-se-le-facture-autom%C3%A1ticamente-por-correo-electr%C3%B3nico