Der Vorteil dieser Funktion besteht darin, dass man eine Sendung öffnen kann, ohne zuerst eine Offerte zu haben, und dass man später eine Verknüpfung mit einer Offerte herstellen kann.
Prüfen, ob eine Offerte verknüpft ist
- Öffnen Sie eine Sendung und klicken Sie auf die Registerkarte Kosten und Erlöse.
- Hier können Sie sehen, ob ein Angebot mit der Sendung verknüpft ist. Wenn eine Offerte vorhanden ist, wird sie als blauer Hyperlink mit der Offertennummer (1) angezeigt.
- Wenn Sie auf den Link klicken, gelangen Sie zur Offerte und können die Einzelheiten überprüfen. Dies ist nützlich, wenn Sie sicherstellen möchten, dass die richtige Offerte mit der richtigen Sendung verknüpft ist, bevor Sie die Kosten/Erlöse in die Sendung importieren.
Verknüpfen eines Angebots mit einer Sendung
Wenn einer Sendung keine Offerte zugeordnet ist, haben Sie die Möglichkeit eine vorhandene Offerte mit ihr zu verknüpfen.- Verwenden Sie dazu den blauen Aktionslink Offerte verknüpfen oder klicken Sie im oberen Menü auf Extras > Offerte > Verknüpfen.
- Sobald Sie Verknüpfen wählen, öffnet sich ein neues Fenster, in dem Sie die Offerte suchen können, die Sie mit der Sendung verknüpfen möchten. Standardmäßig wird der Kunde der Sendung in das Kundensuchfeld eingegeben. Sie können dies auf einen anderen Kunden ändern oder es leer lassen, um alle verfügbaren Offerten zu sehen. Es gibt auch eine zweite, umfassendere Suchoption, mit der Sie Ihre Offertensuche eingrenzen können.
- Wenn Sie eine Offerte ausgewählt haben, können Sie entweder auf Weiter klicken, um aus den Optionen auszuwählen, die in der Offerte enthalten sind, oder gleich auf Fertig stellen klicken. Nachdem die Offerte mit der Sendung verknüpft wurde, können Sie die Gebühren wie gewohnt hinzufügen.
Verknüpfung einer Offerte entfernen
Um die Verknüpfung einer Offerte mit einer Sendung aufzuheben, klicken Sie auf Extras > Offerte > Verknüpfung entfernen.
Sie benötigen die Rechte für das CRM-Paket, um die Funktion zum Entfernen der Verknüpfung nutzen zu können.