Ratentextblöcke können unter Stammdaten > CRM > Ratentextblöcke eingesehen und erstellt werden.
Bei Erstellung eines neuen Ratentextblocks muss zwischen dem Anwendungsbereich „Ratenblätter & Offerten“ und „Tarife“ unterschieden werden.
Wenn Sie einen neuen Ratentextblock erstellen, vergeben Sie einen passenden Namen und fassen Sie den Inhalt kurz und prägnant im Feld Überschrift zusammen. Diese wird auf dem Ratentextblatt als Überschrift angedruckt.
Im Feld „Text“ können Sie den vollständigen Text eintragen sowie im unteren Bereich Übersetzungen in andere Sprachen hinterlegen.
Nachstehend ein Beispiel für den Verwendungsbereich Ratenblätter & Offerten:
Fast gleich ist das Layout auch bei der Verwendung für Tarife, nachstehend ebenfalls ein Beispiel:
Für die drei Anwendungsbereiche finden Sie nachstehend Beispiele, an welcher Stelle Sie die erfassten Textblöcke einfügen können.
Offerte (CRM > Offerten)
Im Layout über die Schaltfläche hinzufügen:
Ratenblatt (CRM > Ratenblattvorlagen)
In der ausgewählten Ratenblattvorlage kann für die Kopfzeile und Fußzeile ein Textblock hinzugefügt werden
Tarif (Stammdaten > Finanzen > Tarife)
Im Tarif kann unter dem Punkt Ratenblattdarstellung der Ratentextblock ausgewählt werden: