CRM > Kunden und Interessenten
Übersicht:
In der Übersicht werden nur die Bestandskunden und Interessenten angezeigt. Hierbei werden Geschäftspartner automatisch als solche gewertet, für die eine Sendung, Offerte oder Verkaufsaktivität (CRM>Aktivitäten) angelegt wurde oder denen eine Branche (im Geschäftspartner) zugeordnet ist.
Das heißt, es sind nicht grundsätzlich alle Geschäftspartner in dieser Übersicht vorhanden.
Es stehen Ihnen zudem wie gewohnt Filterkriterien oberhalb der Tabelle zur Verfügung, um Ihnen die Suche zu erleichtern. Außerdem gibt es die Option zur Anpassung der Spalten, damit Sie die Übersicht behalten (Rechtsklick auf den Tabellenkopf).
Öffnen Sie einen Kunden oder Interessenten, stehen verschiedenste Details in unterschiedlichen Tabs zur Verfügung.
Allgemein
Übersicht des Geschäftspartners inklusive der Branche, Verkaufsaktivitäten, Offerten und Sendungen. Es erfolgt jeweils ein Vergleich des aktuell gewählten Zeitraums mit dem entsprechenden Vergleichszeitraum.
Kontakte
Die hier angezeigten Kontakte ziehen sich aus dem Geschäftspartner und können auch nur dort hinzugefügt oder bearbeitet werden.
Verkaufsaktivitäten
Übersicht der Verkaufsaktivitäten mit dem Geschäftspartner im ausgewählten Zeitraum. Ein Wechsel in das Modul Verkaufsaktivitäten ist durch Doppelklick auf die ausgewählte Zeile möglich, um dort die Verkaufsaktivität zu bearbeiten.
Offerten
Übersicht der Offerten an den Geschäftspartner im ausgewählten Zeitraum. Ein Wechsel in das Modul Offerten ist durch Doppelklick auf die ausgewählte Zeile möglich.
Tipp: Die Spalten in dem Tab Offerten lassen sich, wie z. B. in der Sendungsübersicht, mit einem Rechtsklick anpassen und so den individuellen Bedürfnissen nach gestalten.
Sendungen
Übersicht der Sendungen des Geschäftspartners im ausgewählten Zeitraum. Die finanziellen Kennzahlen werden in den Vergleich zum vorherigen Zeitraum gesetzt. Ein Wechsel in die Sendung ist durch Doppelklick auf die ausgewählte Zeile möglich.
Tipp: Die Spalten in dem Tab Sendungen lassen sich, wie z. B. in der Sendungsübersicht, mit einem Rechtsklick anpassen und so den individuellen Bedürfnissen nach gestalten.
Dokumente
Die hier angezeigten Dokumente ziehen sich aus dem Geschäftspartnermodul. Es können hier zudem Dokumente gelöscht und auch hinzugefügt und bearbeitet werden.
E-Mail
Die hier angezeigten Mails ziehen sich aus dem Geschäftspartner. Es können zudem neue Mails geschrieben und versendet werden.