In dieser Anleitung wird erklärt, wie ein benutzerdefiniertes Berichtslayout in Scope erstellt wird. Erstellen Sie zunächst ein Layout und wenden Sie es dann an, um angepasste Berichte zu erhalten.
Layout erstellen
Start: Stammdaten > Layouts
In der Layout-Übersicht können Sie eine Vorauswahl des gewünschten Layout-Typs treffen.
Wenn Sie im oberen Menü auf Neu drücken, werden Sie aufgefordert, den Layout-Typ zu bestätigen.
Hier sind einige Beispiele für Layout-Typen:
- Kunden-Rechnungsreport
- Geschäftspartnerumsatz
- Sendungsmonitor
- Sendungsübersicht
- Webtracking
Drücken Sie OK, um zum Layout-Editor zu gelangen.
Layout-Editor
- Geben Sie dem neuen Bericht im Feld Name einen kurzen, aussagekräftigen Namen.
- Geben Sie dann eine vollständige Beschreibung dieses neuen Layouts an, damit es in Zukunft leicht zu identifizieren ist.
- Wenn der Bericht nur für Sie sichtbar sein soll, markieren Sie Privat. Wenn er für alle Benutzer sichtbar sein soll, markieren Sie Öffentlich.
- Wählen Sie nun aus, welche Felder in dem Bericht erscheinen sollen. Die verfügbaren Felder werden in der linken Spalte angezeigt. Mit der Schaltfläche Hinzufügen > fügen Sie sie der rechten Spalte hinzu, und mit der Schaltfläche < Entfernen entfernen Sie sie wieder aus der rechten Spalte.
- Um die Reihenfolge der Spalten des Berichts zu ändern, markieren Sie ein Element in der Liste auf der rechten Seite und verwenden Sie die Schaltflächen Hoch und Runter, um es in die richtige Reihenfolge zu bringen. Sie können auch alle Spaltennamen in der ausgewählten Liste umbenennen: Klicken Sie auf den Aktionslink Ausgewählte Spalten umbenennen.
Je nach gewähltem Layout-Typ können weitere Optionen zur Auswahl stehen, z. B.: Entgeltgruppen, Referenztypen, usw. - Klicken Sie auf Speichern, um den neuen Bericht zu speichern, der nun in der Liste der gespeicherten Berichte erscheint.
Verwendung des neuen benutzerdefinierten Berichtslayouts
Im obigen Beispiel haben wir ein Layout für einen Bericht über Geschäftspartnerumsätze erstellt. Navigieren Sie zur Sendungsübersicht, um es anzuwenden.
Start: Spedition > Sendungsübersicht- Wenden Sie in der Sendungsübersicht beliebige Filter an, um sich auf die gewünschten Sendungen zu konzentrieren.
- Lösen Sie jetzt die Erstellung des Geschäftspartnerumsatzberichts aus, indem Sie auf den blauen Link Geschäftspartnerumsatz klicken.
- Es erscheint ein Overlay, in dem der Name des gewünschten Geschäftspartners eingegeben/ausgewählt werden kann und das oben erstellte Layout gewählt werden kann (Doppelklick in das Feld).
- Klicken Sie auf OK, um das Tabellenblatt zu öffnen, das das gewählte Layout verwenden wird.