Wie erstelle ich Offerten-Vorlagen und wie editiere ich Offerten-Texte?
Die Offerten-Vorlagen erreichen Sie über das Scope Menü CRM > Offerten. Klicken Sie dann in der oberen Menüleiste auf „Vorlagen“.
Start: CRM > Offerten ... Vorlagen
Auf der Registerkarte „Layout“ können Sie Zeilen zur Offerte(n-Vorlage) hinzufügen.
Diese Zeilen können auf zwei Wege hinzugefügt werden: über Textblöcke oder über die Texte in den Kostenarten.
Beachten Sie dabei jedoch, dass die Texte der Kostenarten an dieser Stelle im Layout nicht editierbar sind, sondern immer der Text gezogen, der in der Kostenart entsprechend der Sprache hinterlegt ist.
Sie müssten also den hinterlegten Text der Kostenart (Stammdaten > Finanzen > Kostenarten ... Allgemein ... Rechnungtexte) anpassen oder eine neue Kostenart erstellen.