V1_0
Import/Export von Daten
      Zurück zur Startseite
      1. Wissensdatenbank
      2. Finanzen
      3. Import/Export von Daten

      Wie aktiviere ich die Übertragung von Zahlungen aus QuickBooks an Scope?

      Um diese Funktion für einen bestehenden QuickBooks Online-Kunden zu aktivieren, muss zunächst das Zahlungsmodul selbst aktiviert werden.

      Zahlungsmodul einstellen

      Um diese Funktion für einen bestehenden QuickBooks Online-Kunden zu aktivieren, muss zunächst das Zahlungsmodul selbst aktiviert werden.
      Finanzen > Zahlungen (Rechnungen) > Wartung > Einstellungen und aktivieren Sie das Zahlungsmodul für die juristische Person (Kontrollkästchen). Stellen Sie sicher, dass Sie "QuickBooks Online" als Schnittstellenformat auswählen.

      quickbooks_1

      Die Aktion Finanzen > Zahlungen (Rechnungen) > Wartung > Initialisieren, um Zahlungen für bereits gedruckte Rechnungen hinzuzufügen, ist möglich, hat aber einen Nachteil.
      Im Moment können wir keine Zahlungen von QuickBooks Online zurück nach Scope holen, wenn die 'lastUpdateTime' in QBO älter als 30 Tage ist.
      Bei der Verwendung der Init-Aktion in Scope muss dies also berücksichtigt werden, und es sollte ein geeigneter Schwellenwert gewählt werden.
      Andernfalls wird es viele Einträge für Rechnungen geben, die durch die Zahlungssynchronisierung nicht abgeschlossen werden.

      Nächste Schritte

      1. Nachdem das Zahlungsmodul aktiviert wurde, gehen Sie zu Einstellungen > Finanzen > Buchhaltung.
      2. Es sollte eine neue Aktion Zahlungsarten mit QuickBooks Online verknüpfen vorhanden sein.
        Damit können Sie die QBO-Zahlungsarten mit den entsprechenden in Scope verfügbaren Zahlungsartenwerten verknüpfen.
        quickbooks_2
      3. Wenn dies geschehen ist, verwenden Sie Einstellungen des Buchhaltungssystems bearbeiten, wählen Sie den QuickBooks Online-Eintrag aus und wechseln Sie dann auf die neue Registerkarte Zahlungssynchronisierung.
      4. Dort können Sie die Synchronisation von Zahlungen zwischen QBO und Scope aktivieren (oder deaktivieren, falls sie bereits aktiviert ist).
        quickbooks_3

      Dabei müssen Sie den Zeitpunkt angeben, seit dem die Zahlungen in Scope importiert werden sollen.

      Dieser Zeitpunkt wird schließlich von QBO verwendet, um ihn mit den 'lastUpdateTime'-Werten seiner Payments und BillPayments zu vergleichen.
      Grundsätzlich sollte der hier eingegebene Zeitpunkt mit dem Datum übereinstimmen, das bei der Durchführung eines Init im Zahlungsmodul von Scope gewählt wurde.

      Wurde kein Init durchgeführt, kann der Zeitpunkt einfach als Anfangswert belassen werden.

          5.   Schließen Sie anschließend das Dialogfeld mit OK zum Speichern.

      Einstellungen für das Zahlungsmodul


      Sobald die Buchhaltungseinstellungen abgeschlossen sind, geben Sie die Details des Zahlungsmoduls ein:
      1. Wählen Sie im Menü Umfang die Option Finanzen > Zahlungen (Rechnungen) ...
      2. In Zahlungen (Rechnungen) wählen Sie in der Symbolleiste Wartung > Einstellungen.
      3. Vergewissern Sie sich, dass das Kontrollkästchen Zahlungsmodul aktiviert angehakt ist.
      4. Wählen Sie die Standardzahlungsmethode und die zulässigen Tage für "Toleranz", "Eskalation" und Tage zwischen Mahnungen.
      5. Vergewissern Sie sich, dass die richtige juristische Person ausgewählt ist.
      6. Das Feld Zahlungen manuell eingeben muss leer sein. Es ist nur aktiv, wenn Korrekturen an Zahlungen vorgenommen werden müssen.
      7. Wählen Sie das richtige Format - QuickBooks Desktop oder QuickBooks Online.
      8. Wählen Sie die Zweigstelle, die die Zahlungen versendet.